本文件汇总「AI 办公」L3/L4 教案引用的全部模板。每个模板均为「空白可填」+「一行使用说明」+「教案对应课时」。学员打印或复制后可直接在课堂或岗位中使用。
班型说明：L3 = 3 天线下班（D1—D3 共 24 课时）；L4 = 7 天线下班（D1—D3 同 L3 + D4—D7 加量 4 天，共 56 课时）。标记【L4 专属】的模板仅在 L4 教案对应课时使用；标记【L3 + L4】的模板两个班型均可使用。
| # | 模板名 | 对应教案 | 主要使用日 | 适用班型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岗位 AI 体检表 | D1·第1—8 课时 | Day1 | L3 + L4 |
| 2 | 时薪算账法计算表 | D1·第4 课时 | Day1 | L3 + L4 |
| 3 | 提示词万能公式卡 + 20 个办公场景模板 | D1·第2—3 课时 | Day1 | L3 + L4 |
| 4 | 会议纪要模板 | D2·第7 课时、D4·第2 课时 | Day2/Day4 | L3 + L4（D4 复用点仅 L4） |
| 5 | 周报 AI 写作模板 | D2·第1 课时 | Day2 | L3 + L4 |
| 6 | 工作流验收四件套模板（输入样例/节点图/人工审批点/验收指标） | D3 全天、D4/D5 | Day3—Day5 | L3 + L4（D4/D5 扩展仅 L4） |
| 7 | 【L4 专属】工作流资产库登记表 | D5·第2 课时 | Day5 | L4 专属 |
| 8 | Excel 自动化任务清单 | D2·第2—3 课时 | Day2 | L3 + L4 |
| 9 | 【L4 专属】智能体搭建工作单 | D6 全天 | Day6 | L4 专属 |
| 10 | 【L4 专属】岗位提效手册结构模板 | D7·第5 课时 | Day7 | L4 专属 |
| 11 | 【L4 专属】学员结业证言收集表 | D7·第7 课时 | Day7 | L4 专属 |
使用说明：逐项列出本岗位的全部任务；按”是否能 AI 化”与”十分钟法则”判断 P 级；P0 任务需另行填写”风险/收益/下一步”。
| 序号 | 任务名称 | 可观察步骤（输入→处理→输出） | 每周频次 | 单次耗时（分钟） | 能否 AI 化 | 风险等级（高/中/低） | 优先级（P0/P1/P2） | 时薪 ROI（元/月） | 下一步动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 2 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 3 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 4 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 5 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 6 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 7 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 8 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 9 | □能 □部分 □否 | ||||||||
| 10 | □能 □部分 □否 |
判定规则： - P0：重复 20 分钟以上、规则稳定、结果易检查、失败代价低 → 立即试做（D3 跑通） - P1：高频但需要补资料/外部依赖 → 排入 D4—D5 工作流 - P2：一次性、高判断、高风险 → 暂不自动化，保留人工
数据敏感分级（必须在任务描述中标出）： - □ 无敏感 □ 含姓名/工号 □ 含客户号/合同号 □ 含金额/薪酬 □ 含未公开业务数据
使用说明：用”单次耗时 × 周频次 × 时薪”得出年成本；超过 20 分钟/次的任务值得投入 2 小时搭建流程。
| 任务名 | 单次耗时（min） | 周频次 | 周耗时（h） | 时薪估值（元/h） | 周成本（元） | 年成本（元） | 十分钟法则 | 搭建成本预估（h） | 月节省（元） | 回收期（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □值得 □不值得 | ||||||||||
| □值得 □不值得 | ||||||||||
| □值得 □不值得 | ||||||||||
| □值得 □不值得 | ||||||||||
| □值得 □不值得 |
公式：
周成本 = 单次耗时(h) × 周频次 × 时薪
年成本 = 周成本 × 50（按一年 50 周计）
月节省 = 年成本 ÷ 12 − 月度运维成本
回收期(天) = 搭建成本(h) × 时薪 ÷ 日节省十分钟法则（奈飞/YC 简化版）： > 任何每周发生、单次 > 20 分钟、规则可写、错误代价低的任务，都值得花 2 小时搭建自动化；反过来，一次性、高判断、错误代价高的任务不要自动化。
附加检查项（必须勾选才能列入 P0）： - [ ] 任务每周至少发生 1 次 - [ ] 单次耗时 ≥ 20 分钟 - [ ] 成功标准可量化（字段、字数、文件类型） - [ ] 失败可重试，不影响核心业务 - [ ] 数据可脱敏后进入流程
使用说明：每次写提示词前按”角色+任务+背景+要求+格式”五段补齐；不确定的字段宁可写”待确认”，不要让模型脑补。
【角色】你将担任______（岗位/身份），具备______专业背景。
【任务】请完成______（具体动作），目标是______。
【背景】受众是______，使用场景是______，已知信息包括______，限制是______。
【要求】必须包含______，避免______，长度______，语气______。
【格式】请以______（表格/Markdown/JSON/列表）输出，字段顺序为______。| # | 场景 | 角色 | 任务 | 格式输出 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周报生成 | 部门助理 | 根据本周工作记录生成周报 | 成果/数据/问题/下周计划四段 |
| 2 | 会议纪要 | 速记员 | 把转写文本整理为会议纪要 | 主题/结论/行动项（事项-负责人-DDL）/争议项 |
| 3 | 邮件回复 | 客户经理助理 | 起草对客户的正式回复 | 称呼/致谢/回应/承诺/落款 |
| 4 | 通知撰写 | 行政助理 | 把要点扩展为正式通知 | 标题/背景/事项/流程/联系人 |
| 5 | 数据摘要 | 数据分析师 | 把表格关键数据写成 200 字摘要 | 总数/同比/环比/异常/建议 |
| 6 | 合同审查 | 法务助理 | 列出合同关键条款风险点 | 条款/风险等级/建议/依据 |
| 7 | 面试问题 | HR 助理 | 根据 JD 生成 10 个面试题 | 题目/考察能力/参考要点 |
| 8 | 绩效评语 | HR 主管 | 根据事实写一段绩效评语 | 业绩/能力/改进/期望 |
| 9 | 财务报销指引 | 财务助理 | 解答某类报销流程问题 | 适用情形/材料清单/审批路径/常见错误 |
| 10 | 客户反馈归类 | 客服 | 把客户留言按类型分类 | 类别/原文/紧急度/建议处理 |
| 11 | 海报文案 | 市场助理 | 写一条 30 字以内的活动文案 | 主标/副标/行动号召/字数标注 |
| 12 | PPT 大纲 | 汇报助理 | 把材料整理为 8 页 PPT 大纲 | 页码/标题/要点/数据/备注 |
| 13 | 短视频脚本 | 内容运营 | 把通知改写为 30 秒口播脚本 | 开场/要点（3 段）/行动号召 |
| 14 | 翻译改写 | 翻译 | 中英双向翻译并调整语气 | 原文/译文/语气说明 |
| 15 | 政策问答 | 政策助理 | 解读某条内部制度 | 适用对象/关键条款/例外/常见误区 |
| 16 | 用户故事 | 产品经理 | 把需求改写为用户故事 | 作为…我希望…以便… |
| 17 | 测试用例 | QA | 根据功能点生成测试用例 | 用例编号/前置/步骤/预期/实际 |
| 18 | 竞品对比 | 市场分析师 | 列出 3 款产品功能/价格对比 | 维度/产品 A/产品 B/产品 C/小结 |
| 19 | 故障复盘 | 运维 | 把故障整理为复盘报告 | 时间线/根因/影响/改进项/责任人 |
| 20 | OKR 草拟 | 战略助理 | 根据目标写 OKR | 目标(O)/关键结果 KR1-3/衡量指标 |
使用规则： - 五段缺一段就降一档质量 - “要求”段必须可观察（字数/字段/格式），不要写”写得好” - 同一模板要求”先复述任务再生成”，能减少 30% 失效 - 失败案例一律保存到个人提示词 v2，与 v1 对比
使用说明：按”结论先行 → 要点 → 行动项 → 待确认”四段写；行动项必须字段化（事项/负责人/DDL），缺字段就标”待确认”绝不脑补。
【会议主题】
时间：____-____-____ ____:____ 至 ____:____
地点/平台：_______________
主持：_______________ 记录：_______________
参会：_______________（名单附后）
【结论先行】（不超过 3 条，每条 1 句话）
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
【要点记录】
- _______________________________
- _______________________________
- _______________________________
【行动项 Action Items】
| 序号 | 事项 | 负责人 | DDL | 状态 |
|-----|------|-------|-----|------|
| A1 | | | | □待启动 □进行中 □已完成 |
| A2 | | | | □待启动 □进行中 □已完成 |
| A3 | | | | □待启动 □进行中 □已完成 |
| A4 | | | | □待启动 □进行中 □已完成 |
【争议项 / 待确认】
- _______________________________
- _______________________________
【下次会议】
时间：____-____-____ ____:____
主题：_______________配套 AI 提示词：
请把以下会议转写文本整理为会议纪要：
- 必须包含"结论先行/要点/行动项/争议项"四段
- 行动项字段：事项、负责人、DDL；任一字段缺失请写"待确认"
- 不要替未识别出的负责人脑补姓名
- 输出 Markdown 表格，争议项独立成段验收标准： - [ ] 行动项每条都有字段，缺失项标”待确认” - [ ] 至少抽听 3 句与原音一致 - [ ] 已审批后抄送所有参会人
使用说明：按”成果/数据/问题/下周计划”四段写；关键数字必须有来源；不确定的统一标”待确认”。
【基本信息】
姓名：_______________ 部门：_______________
周期：____-____-____ 至 ____-____-____
受众：______（主管/同事/客户）
【一、本周成果】（5—8 条，每条 1 行）
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
【二、关键数据】（用表格呈现）
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 | 备注 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
【三、问题与风险】
| 问题 | 影响 | 当前状态 | 需要支持 |
|------|------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
【四、下周计划】（3—5 条，含 DDL）
1. _______________________________（DDL: ____）
2. _______________________________（DDL: ____）
3. _______________________________（DDL: ____）
【需协同事项】
- _______________________________
- _______________________________配套 AI 提示词：
你是[部门]主管助理，请把以下本周工作记录改写为周报：
- 四段结构：成果（5—8 条）/关键数据（表格）/问题与风险/下周计划
- 关键数字必须能从原文找到依据，找不到就标"待确认"
- 受众是部门主管，长度 600 字以内，语气正式
- 输出 Markdown，包含表格验收标准： - [ ] 数字与原始素材一致，不凭空补 - [ ] 问题段有具体影响与需要支持，不只是情绪 - [ ] 下周计划有 DDL，可被追踪
使用说明：每条工作流必须提交本四件套；缺一件不可验收。这是 L3/L4 课程”可审计工作流”承诺的核心证据。
【工作流名称】__________________
【工作流编号】WF-______-V______
【负责人】_______________
【版本日期】____-____-____
【输入字段表】
| 字段名 | 类型 | 必填 | 取值范围/示例 | 来源 | 脱敏规则 |
|-------|------|------|------------|------|--------|
| | 文本/数字/日期/文件/枚举 | □是 □否 | | | |
| | | □是 □否 | | | |
| | | □是 □否 | | | |
【脱敏样例】（必须含一份）
- 字段示例：[姓名]→张某某；[手机号]→138****0000；[金额]→¥***,***
- 样例文件路径：_______________
【触发条件】
- □ 手动触发 □ 定时（cron: ______）□ 收到文件 □ 收到消息 □ 表单提交 □ 其他：______【节点图】（Mermaid/表格皆可，下为文字版示例）
[触发器] → [输入节点] → [处理节点 1] → [处理节点 2] → [人工审批点] → [输出节点] → [结束]
异常分支：
- 缺字段 → [异常分支 1] → 告警
- 模型超时 → [异常分支 2] → 重试/降级
- 外部 API 失败 → [异常分支 3] → 告警并保留输入| 节点名 | 类型 | 工具/平台 | 输入变量 | 输出变量 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 触发器 | 触发 | ||||
| 输入节点 | 处理 | ||||
| 处理节点 1 | AI 处理 | ||||
| 人工审批点 | 审批 | ||||
| 输出节点 | 输出 |
【审批点编号】AP-______
【位置】位于______节点之后、______节点之前
【审批人】_______________（主）______（升级）
【审批材料】
- 草稿文件路径/链接
- 关键字段快照（已脱敏）
- 来源追溯（流水号 + 触发时间）
【判断标准】
- □ 通过：______（如字段齐全、合规、事实可核）
- □ 退回：______（如字段缺失、合规风险），退回后回到 ______ 节点
- □ 转人工：______（如涉密、金额、合同条款），转 ______ 处理
【审批超时】
- 超时 ____ 分钟未审 → 自动升级到 ______
- 升级 ____ 次仍未审 → 暂停流程并告警【指标定义】
| 指标 | 计算公式 | 目标值 | 当前值 | 数据来源 |
|------|---------|-------|-------|---------|
| 成功率 | 通过次数 ÷ 总运行次数 × 100% | ≥ __% | | |
| 端到端耗时 | 触发时间到输出时间差 | ≤ __ 分钟 | | |
| 字段完整度 | 关键字段齐全数 ÷ 总字段数 × 100% | ≥ __% | | |
| 人工节省时长 | （人工单次耗时 - 工作流耗时）× 月运行次数 | ≥ __ 小时/月 | | |
| 失败回滚次数 | 触发回滚的运行次数 | ≤ __ 次/月 | | |
【测试样例】
- 正常样例：______（已通过 □ / 失败 □）
- 缺字段样例：______（已通过 □ / 失败 □，触发分支：______）
- 错误输入样例：______（已通过 □ / 失败 □，触发分支：______）
【验收结论】
- □ 通过（指标全部达标，三类样例均跑通）
- □ 退回修改（问题：______）
- 验收人：_______________ 日期：____-____-____使用说明：所有上线工作流必须登记到资产库；命名规范 =
业务域_动作_版本_作者。
【资产库目录】
/资产库/
├── /业务域_01_行政/
├── /业务域_02_财务/
├── /业务域_03_HR/
├── /业务域_04_市场/
├── /业务域_05_客服/
├── /业务域_06_研发/
└── /_归档/| 工作流编号 | 工作流名称 | 业务域 | 触发类型 | 处理类型 | 输出类型 | 适用岗位 | 版本号 | 作者 | 上线日期 | 状态 | 复用字段表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-001-V1.0 | 周报自动生成 | 行政 | 定时 | AI 文本 | 文档 | 全员 | 1.0 | □草稿 □测试 □上线 □归档 | |||
| WF-002-V1.0 | 新品文案批量输出 | 市场 | 收到文件 | AI 多步 | 草稿箱 | 市场 | 1.0 | □草稿 □测试 □上线 □归档 | |||
| WF-003-V1.0 | 会议纪要自动分发 | 行政 | 收到录音 | AI 摘要 | 文档+消息 | 全员 | 1.0 | □草稿 □测试 □上线 □归档 | |||
| WF-004-V1.0 |
变更日志： | 版本 | 日期 | 变更人 | 变更内容 | 影响范围 | 回归结果 | |——|——|——-|———|———|———| | | | | | | | | | | | | | |
弃用记录： | 工作流编号 | 弃用日期 | 弃用原因 | 替代方案 | |———-|———|———|———| | | | | |
检索路径示例： - “我是行政，想找一个定时触发的周报流” → /业务域_01_行政/ → 找”触发类型=定时” → WF-001
使用说明：把日常 Excel 操作按”清洗/合并/比对/透视/宏”分类记录；每项附 AI 提示词便于复用。
| # | 任务类型 | 具体场景 | 数据规模（行×列） | 输入文件 | 输出文件 | 难度 | AI 提示词记录 | 复核方式 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清洗 | 去重/统一日期/补空值 | □低 □中 □高 | ||||||
| 2 | 清洗 | □低 □中 □高 | |||||||
| 3 | 合并 | 多表合一（VLOOKUP/XLOOKUP） | □低 □中 □高 | ||||||
| 4 | 比对 | 两表差异核对 | □低 □中 □高 | ||||||
| 5 | 透视 | 销售/人力/库存汇总 | □低 □中 □高 | ||||||
| 6 | 动态数组 | FILTER/SORT/UNIQUE | □低 □中 □高 | ||||||
| 7 | 宏批量 | 自动改名/自动分发 | □低 □中 □高 | ||||||
| 8 |
配套 AI 提示词（公式生成）：
你将担任 Excel 助手，请根据以下描述生成公式：
- 表 1 路径：______，关键列：______
- 表 2 路径：______，关键列：______
- 匹配键：______（说明字段类型与是否需要 TRIM/大小写处理）
- 目标输出：______
- 请先说明字段类型与匹配键，再写公式，最后给出绝对/相对引用的判断依据铁律： - 永远在副本上跑批处理，原表保持不变 - 公式结果必须用总数、边界值、随机行三种方式复核 - 批处理脚本必须保存到独立目录，命名含日期与版本
使用说明：D6 全天填写。智能体=角色设定+知识库+工具+测试用例+迭代记录，缺一项视为未完成。
【智能体名字】_______________
【岗位定位】_______________（如：行政助手-小行 / 财务问答-小账 / 招聘助理-小招）
【四要素】
- 职责：______（能做什么，列举 5—8 类）
- 性格：______（语气示例 2 条）
- 边界：______（不能做什么，列举 ≥3 条禁止动作）
- 风格：______（称呼方式、句长、是否用 Markdown）
【拒绝能力】
- 涉密问题：______（如薪酬/合同/客户号 → 转人工）
- 越权问题：______（如改制度/改权限 → 拒绝并解释）
- 不确定问题：______（如信息不足 → 答"我不知道"而非脑补）
【典型问答】
- 问：______ → 答：______
- 问：______ → 答：______
- 问：______ → 答：______| # | 文件类型 | 文件名 | 切片方式 | 脱敏情况 | 版本号 | 入库日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制度 | □按章节 □按 FAQ □按流程 | □已脱敏 □部分 □未脱敏 | ||||
| 2 | 模板 | ||||||
| 3 | FAQ | ||||||
| 4 | 产品资料 | ||||||
| 5 | 流程图 |
切片质量三指标： - 召回率：相关问题能被检索到的比例 ≥ % - 相关率：返回片段与问题相关的比例 ≥ % - 命中率：返回片段中包含答案的比例 ≥ __%
| # | 工具名 | 接口定义 | 权限申请记录 | 最小授权测试结果 | 失败兜底 | 调用日志位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文档读写 | □成功 □失败 | ||||
| 2 | 表格读写 | □成功 □失败 | ||||
| 3 | 检索 | □成功 □失败 | ||||
| 4 | 外部 API | □成功 □失败 | ||||
| 5 | 消息发送 | □成功 □失败 |
| # | 类型（正常/边界/对抗/涉密） | 用例描述 | 预期 | 实际 | 通过？ | 失败分类 | 修复动作 | 回归结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正常 | □是 □否 | ||||||
| 2 | 边界 | □是 □否 | ||||||
| 3 | 对抗 | □是 □否 | ||||||
| 4 | 涉密 | □是 □否 | ||||||
| 5 |
失败分类：A 提示词问题 / B 知识库问题 / C 工具问题 / D 边界问题
| 版本号 | 日期 | 变更人 | 变更内容 | 回归结果 | 上线/下线 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1.0.0 | 初始版本 | ||||
| V1.1.0 | 知识库更新 | ||||
| V2.0.0 | 角色扩展+新工具 |
版本号语义： - 主版本：角色/边界变化 - 次版本：知识库/工具变化 - 补丁：提示词调优
使用说明：D7 提效手册初稿；按”换岗也能用方法论”标准撰写；每节必须非占位符。
# 岗位 AI 提效手册 —— [岗位名] [作者名]
## 1. 岗位概述
- 岗位目标：
- 主要交付物：
- 协作上下游：
- 数据敏感级别：
## 2. 本岗位可 AI 化任务清单（来自体检表）
| 任务 | 优先级 | AI 化方式 | 当前状态 |
|------|-------|---------|---------|
## 3. 3 条真实岗位工作流说明
### 工作流 ①：[名称]
- 触发：______
- 输入：______
- 节点图：______
- 审批点：______
- 验收指标：______
- 链接：[节点图文件 / 输入样例 / 验收表]
### 工作流 ②：[名称]
（同上）
### 工作流 ③：[名称]
（同上）
## 4. 1 个专属智能体说明
- 角色卡：______
- 知识库版本：______
- 工具清单：______
- 失败案例：______
- 链接：[角色卡 / 知识库清单 / 测试报告]
## 5. 边界与红线（必须明确写出）
- 绝对禁止 AI 操作的：______
- 必须人工审批的：______
- 涉密数据处理原则：______
- 涉密触发条件与转人工话术：______
## 6. 指标与 ROI 表
| 工作流/智能体 | 月节省时间 | 月节省金额 | 投资回报期 | 当前月运行次数 | 成功率 |
|-------------|----------|----------|-----------|-------------|------|
## 7. 30/60/90 天迭代计划
### 30 天（落地一次）
- 目标：______
- 动作：______
- 衡量指标：______
### 60 天（团队推广）
- 目标：______
- 动作：______
- 衡量指标：______
### 90 天（升级为产品化资产）
- 目标：______
- 动作：______
- 衡量指标：______
## 8. 附录
- 链接：[体检表 / 工作流资产库 / 智能体版本号]使用说明：D7 第7课时填写。证言必须有”之前 vs 之后”对比、可验证数字、严格脱敏；传播素材形式三选一（口播脚本/对比图/操作录屏）。
【基本信息】（脱敏后填写）
- 化名：______
- 岗位：______
- 行业：______
- 学习前岗位重复任务量：______（如：每周 12 项）
- 学习后自动化覆盖：______（如：3 条工作流 + 1 个智能体）
【之前 vs 之后】
| 维度 | 学习前 | 学习后 | 变化 |
|------|-------|-------|------|
| 周报耗时 | | | |
| 会议纪要耗时 | | | |
| 客户反馈归类 | | | |
| 报销问答 | | | |
| 月节省时间 | | | |
| 月节省金额 | | | |
| 出错率 | | | |
【推荐语】（不超过 60 字）
_______________________________________________
【推荐给谁】
□ HR/行政 □ 财务 □ 运营/市场 □ 客服 □ 研发 □ 全员通用【开头 5 秒·身份】
我是______，______岗位，做______年。
【中间 18 秒·对比】
以前，我每周花______小时做______；
现在，靠______（工作流/智能体）只需要______小时；
关键差别是______（一个具体数字）。
【结尾 7 秒·推荐】
如果你也______，推荐你来学______。【左右对比图】
- 左：之前（耗时/文件数/出错次数）
- 右：之后（同维度）
- 中间：箭头 + 一句话总结
【三图组合】
图 1：工具截图（脱敏）
图 2：指标对比（柱状/数字）
图 3：结业答辩现场【30 秒操作录屏】
00:00—00:05 打开工作流平台
00:05—00:15 触发工作流（输入脱敏样例）
00:15—00:25 查看输出结果（已审批版）
00:25—00:30 显示指标看板文件结束。共 11 个模板，全部对齐 L3/L4 教案 D1—D7 全部交付件。